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生前贈与

生前贈与

生前贈与

生前贈与を検討されている方のサポートを行っています。
漠然とした状態でも、面談時に具体化するお手伝いをいたしますのでご安心ください。

生前贈与のお手続きは、税理士の先生と協働して進めていくことが多いです。
一般に相続税よりも贈与税の方が課される税率が高く、税法上のケアが必要になることが多いからです。
今行うべきなのか、どのように行えばいいか、その場合に課される税の概算はどれくらいかといった点を協力してアドバイスいたします。

普段税理士の先生とお付き合いのない方は、当事務所の提携の先生をご紹介いたします。
(税理士の先生にお手続きのご依頼がある場合、別途税理士報酬がかかります)

生前贈与の手続きの流れ

生前贈与のお手続きは次のような流れになります。
※各項目をクリックすると詳細がご覧になれます。

1. 初回面談(無料・場合によって税理士同席)

事務所に御来所いただくか、zoom等のサービスによる面談を行います。

ここで生前贈与をされたい動機や財産に関する資料の確認、税務上のアドバイスを行います。

所要時間は一般に1時間から1時間半程度です。

ご持参いただきたい資料は、次のとおりです。

なお、用意できないものがあってもご相談の対応は可能ですのでご安心ください。

  • 1. 贈与したい財産についての資料(納税通知書・権利証・登記簿等)
  • 2. 認印
  • 3. 身分証(免許証・保険証・マイナンバーカード等)
2. 贈与の対象・時期についての打ち合わせ

ここでは、贈与の時期・対象についての打ち合わせを行います。

どういった財産をいつの時点で受贈者(贈与を受ける人)に渡していくのか、ということを細かく決めていきます。

相続税及び贈与税関連の税法や登記のタイミングと方法等を総合的に勘案して決定していきます。

3. 登記申請等

2で決定したタイミングで登記申請等の具体的な贈与の手続きを行います。

数度にわたる場合や、一度に行う場合など、ご依頼によって形が異なります。

手続き完了
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